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河北:資本潮退,變數尚存

【2019年04月上半月刊 總第253期】【作者:姜志敏】【閱讀量:13744】【 】【打印



  正因為河北零售市場沒有形成真正意義上的省級龍頭連鎖,變數尚存,因而實力企業都有機會,競爭仍然激烈。中國藥店:www.hvihp.icu

  目前的河北藥品零售市場可分為三大陣營:一、本土連鎖,包括全省布局的神威大藥房,深耕區域市場的龍頭連鎖唐人醫藥和華佗藥房,以及樂仁堂、德仁堂等上規模的連鎖。神威大藥房從2016年開始,陸續整合河北各市中小連鎖,已成為河北布局最廣泛而迅速的連鎖藥房,截止2018年底,門店總數793家,銷售規模超16億元,比上年增長30.9%;河北唐人醫藥門店總數有541家,銷售規模超14億元;河北華佗藥房門店總數535家,銷售規模超12億元;國大樂仁堂門店主要分布在石家莊,據了解2018年也在唐山、秦皇島談合作,目前銷售規模超5億;張家口第二大連鎖德仁堂,2018年也在擴張中,門店主要分布在張家口,門店300多家,銷售額近6個億。中國藥店:www.hvihp.icu

  二、外來連鎖及資本。2018年上半年,收購了河北新興大藥房的益豐大藥房在河北市場占有一席之地,益豐對新興藥房的資產評估報告顯示,新興藥房2018年3月末的門店數量為462家,2018年銷售額超過10億元,彼時為河北省第二大連鎖藥店企業;老百姓已經進駐石家莊,但門店數量不多;近日大參林再次控股收購了保定市盛世華興醫藥連鎖46%的股權,進軍河北再進一步——至此,各個上市公司除了一心堂以外,都盯著河北市場。資本方面,此前全億健康控股廊坊一笑堂,高濟醫療控股邯鄲仁泰(90%)、滄州獅城百姓(90%)、滄州黃驊市神農百草堂(70%)等,在河北的份額不小。外省大連鎖跨省進入河北,西安怡康醫藥與石藥合作,收購其在石家莊的六七十家門店,成大方圓在秦皇島也有幾十家門店。中國藥店:www.hvihp.icu

  三、縣域優質連鎖。比如位于任丘的誠仁堂門店總數138家,銷售規模6.5億元,其公司董事長盧小胖堅持“大店策略”和“開一家、成一家”基本原則,門店經營質量很高,2019年計劃開店和練內功同時進行;唐山惠和醫藥連鎖門店總數77家,分布于遵化市,也是比較有實力的縣域連鎖。中國藥店:www.hvihp.icu

  市場分散,各地特色明顯中國藥店:www.hvihp.icu

  河北零售市場特別分散,神威藥業集團有限公司并購投資總監薛微表示,分散主要體現在:第一,到目前為止沒有一家真正意義上的省級龍頭連鎖,沒有一個成體系的大型連鎖能夠覆蓋、控盤河北。神威大藥房也僅是從銷售規模上是目前最大的,領先第二名第三名并不顯著;第二,河北省銷售過億的連鎖也很少,大約30家左右,河北整個市場的連鎖率都非常低,遠遠低于全國平均水平,個體單店仍大量存在,中小連鎖也比較多,集中度低。中國藥店:www.hvihp.icu

  此外,據唐山惠和醫藥連鎖有限公司董事長李文濤介紹,河北零售市場地域文化比較濃烈,有很多地域文化,包含的范圍也比較廣,比如人文、地理以及當地政府的地方政策和人際關系比較濃烈等,因此導致了諸侯割據的狀態,每個縣或地級市都有當地相對較大的連鎖。其中,石家莊、滄州曾是各方爭奪的前沿陣地,淪為一片焦土,唐山也吸引了大批連鎖蜂擁而至,其他地級市因各自的原因帶有不同的地方特色。中國藥店:www.hvihp.icu

  省會石家莊目前份額較大的連鎖有神威、益豐、樂仁堂,規模加起來超過了石家莊整體市場的一半,競爭相對有序,在三家主流連鎖的影響下,石家莊市場更合規一些;滄州競爭仍很激烈,各家連鎖都在跑馬圈地,擴張開店。除了任丘誠仁堂、南皮滄州迎賓大藥房和鹽山縣滄州振嶺大藥房等本土連鎖,高濟醫療和新興藥房都在此有布局。中國藥店:www.hvihp.icu

  唐山市場競爭非常激烈,大連鎖在選擇拓展城市往往會選擇經濟發展水平較高、人均消費能力強或人口密集度較大的城市,三者都具備的唐山,成為了藥品銷售市場的沃土,連鎖企業數量之多在河北省內名列前茅。2017年唐山市場硝煙彌漫,唐人、神威、新興和高瓴資本輪番談判和收購,藥品零售市場發生了巨變。據了解,神威已經收購了當地6家連鎖,幾乎覆蓋唐山的大半壁江山。2019年下半年,也許還會考慮挑選含金量高、優質的資源,實現無縫隙覆蓋。在此競爭程度下,唐山當地連鎖大多在夾縫中生存,不少連鎖倍感競爭壓力,紛紛采取措施應對。中國藥店:www.hvihp.icu

  目前唐山的格局是諸侯割據,唐人和神威兩大派系是主流,再往下就是縣域為王的部落。據業內人介紹,表面上看唐人和神威不相上下,但單店產出率上唐人更勝一籌,門店數量上神威系遙遙領先。其他連鎖包括華佗、同仁堂、新興都在唐山有門店,但店數不多,其中實施“貼著醫院布點”戰略的華佗,在唐山所有三甲醫院都有門店,院邊店增長非常快,據河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司總經理張星宇介紹,在門店不增加的情況下,基本上效益增長50%以上。中國藥店:www.hvihp.icu

  張家口房租低、工資不高,客單價相對較低,但企業整體盈利能力不錯。2018年華佗聯合百洋醫藥、當地醫院三方合作的互聯網接診點,開展互聯網醫療業務門店40多家,實現了遠程開處方、患者門店直接拿藥走統籌醫保的模式,當屬當地一大特色。中國藥店:www.hvihp.icu

  此外,還有幾個讓跨區域連鎖望而卻步的城市:廊坊受當地政策影響明顯,比如有開店距離限制,有地方保護傾向;作為旅游城市的承德市場不好做,面積小、人口多、商鋪難求、租金高,到目前未有一個門店過百的連鎖;衡水市場很小,且沒有高速、交通不便,企業配送成本高;而保定市場很落后,仍然以單體店為主,或許與城市文化有關,保定人全民都在做買賣,但愛做小本生意,大買賣較少。相對于之前幾個城市,保定對于外來連鎖來講或許還有機會。中國藥店:www.hvihp.icu

  群龍無首,三方未來可期中國藥店:www.hvihp.icu

  正因為河北市場沒有形成全省性的龍頭,變數尚存,所以,有實力的企業都有機會,競爭仍然激烈。再加上2019年初河北出臺19條鼓勵藥品零售連鎖發展的政策,鼓勵企業兼并重組,河北各企業不斷開疆擴土、整合并購。目前來看,唐人和華佗兩家連鎖未顯現全省布局的規劃,未來被業界認為有希望控盤全省的是神威、益豐和高濟醫療三家。中國藥店:www.hvihp.icu

  唐人醫藥繼2017年12月獲得廣發信德、國創投資超1億元的戰略投資,整合丹東康達大藥房、營口渤海大藥房、遼寧健康城、本溪人民大藥堂以及遼寧葫蘆島大藥房,其在遼寧區域控股收購的藥品零售企業達到了5家。近兩年東北市場成為其發展重點,同時深耕唐山、秦皇島兩地市場,通過新店擴張不斷完善門店網絡布局。從唐人醫藥擴張情況來看,其門店網絡將從河北唐山、秦皇島等地向“環渤海”區域線狀延伸,進而輻射遼寧省更多地市。2018年唐人新開店數77家,收購店數3家,河北省總門店數283家,遼寧省258家。中國藥店:www.hvihp.icu

  華佗門店數和分布為河北省有392家(張家口、唐山、保定、承德、廊坊),山西省121家(大同、太原),內蒙14家(烏蘭察布、錫林郭勒盟),北京8 家,也未形成河北全省布局。張星宇表示,未來企業的發力點不會僅僅局限于河北,目前是以張家口為核心向四周做輻射。中國藥店:www.hvihp.icu

  2018年華佗新開店數102家,收購店數17家,處于快速擴張中,布局開店比較全面,新拓展市場邯鄲已經開店,已覆蓋的老區域也都有新開門店。2019年華佗開店會更有針對性,根據每個市場制定不同的擴張策略,在一些市場反響比較好的區域更激進些,在反響不好的地方則保守一些。中國藥店:www.hvihp.icu

  本土連鎖神威從2016年開始,以石家莊為核心,通過“現金+股權”合作形式開始并購,同時在已有布局的區域通過新開門店進行拓展,成為近兩年最活躍的本土連鎖,2018年新開店數47家,收購店數161家,河北省793家,分布于石家莊、邯鄲、保定、唐山、秦皇島、邢臺等6個城市。截至2018年已整合12家連鎖,成為目前河北體量最大、跨區最多的一家連鎖,預計2019年再把已簽過意向協議的2家整合完之后,銷售規模超18億。“我們計劃用2019年一整年進行內部整合消化,從商品、人員、區域平臺等方方面面提升經營管理能力,實現管理的一體化,然后繼續開始下一輪的擴張或發展。”薛微說。中國藥店:www.hvihp.icu

  相關業內人士分析,神威覆蓋的點和面比較廣,其實潛力還是巨大的,雖然還需要一定的整合消化時間,才能把神威的主體思想灌輸到每一個收購的連鎖當中,達到上下一致。但從其高層的調動以及后期的擴張計劃可以看出,神威對連鎖板塊比較重視,后期經營質量應該會有所提升。中國藥店:www.hvihp.icu

  外來上市連鎖益豐,2018年6月與石家莊新興藥房簽訂并購協議,通過發行股份和支付現金方式購買新興86.31%的股權。據悉,2018年3月末新興的462家門店已經覆蓋河北省石家莊、滄州市等8個重點地級市。此次收購意味著益豐藥房的業務布局延伸到河北,首次進軍華北地區。一部分省內連鎖認為,未來益豐也有成為河北龍頭的趨勢,雖然近兩年新興發展速度放緩,2019年應該也不會有太大的發展動作,但是新興本身優質的團隊建設及前期的布點,再加上合作后益豐強大的后臺,通過新興的底子在河北發力,假以時日益豐很有可能成為河北的領軍企業。中國藥店:www.hvihp.icu

  外來資本高瓴系,此前在河北收購了三家規模不小的連鎖,據悉,其在河北的實力不比神威和新興弱,近兩年高瓴也在河北市場四處談收購,一些甚至已經達成協議,但是后期因多種原因處于半擱置狀態,也不排除未來高瓴迅速將吃掉的連鎖消化后異軍突起。中國藥店:www.hvihp.icu

  資本潮退,從浮躁到冷靜中國藥店:www.hvihp.icu

  資本潮來得快去得也快,這在2018年的河北表現得比較明顯。由于政策外因、發展瓶頸內因以及變現的巨大誘惑,河北省幾乎所有連鎖藥店都被卷入到了那場資本潮中。但是隨著2018年的資本遇冷,近半年內河北都沒有出現大的并購,之前很多達成意向的合作也被迫擱置,目前河北市場上的幾個資本項目基本都已經停止。中國藥店:www.hvihp.icu

  但是資本潮退卻留下了很多后遺癥:一方面,當時市場被PS估值(按照銷售額而非利潤)搞的比較浮躁,一時間各連鎖瘋狂做銷售額,為了增加銷售流水,大肆新開店、不計成本和代價的打折,這樣做帶來的則是毛利的嚴重下滑,人員的穩定性、人員的專業性和服務技能等對顧客應有的專業服務嚴重缺失。甚至一些企業借高利貸來打折促銷,處于持續虧損狀態,導致現在資金鏈緊張,拖欠上游供應商的資金,乃至拖欠員工工資,企業持續穩定發展難以為繼。而一些并購企業在完成收購后發現,2017年財務報表的銷售指標,到了2018年不漲反降了幾千萬,這都是瘋狂沖盤子所致,冷靜后沒有了激情,泡沫自然也隨之消失。中國藥店:www.hvihp.icu

  另一方面,一些小型連鎖盲目擴張,導致低水平競爭、重復開店的情況較多,企業業績較大下滑,關掉一些虧損店是其解決問題的方法,所以未來個別企業可能會出現較多的關店現象。中國藥店:www.hvihp.icu

  隨著資本潮退,各企業對自身的估值回到了一個相對合理的空間,門店的拓展速度開始減緩,冷靜下來的中小企業開始回歸理性和現實,轉頭注重發展自身經營質量和凈利潤。“同時也開始意識到未來政策對于他們不是很樂觀,商品渠道在控銷、藥店實行分級分類管理,導致上游資源拿不到,下游還有政策卡,日子不會好過,再想做大也很難。”一位河北連鎖負責人表示,未來中小連鎖可能只有兩條路,要么倒閉,要么賣掉。中國藥店:www.hvihp.icu

  在并購潮中,唐山惠和是較為淡定的中小連鎖之一,在別人瘋狂擴張的時候,惠和忙著內部提升,通過商學院計劃打造專業化的員工團隊,同時提高單店盈利能力;嘗試多業態運作,發展診所和便利店;嚴抓規范化經營,改善門店環境及形象。李文濤表示,未來惠和的主要重心是人才梯隊培養,第二重心才是布點布局。“不論想賣還是不想賣,想留還是不想留股份,總之先要把自己做好,我認為做扎實沉穩之后,才有更大的發言權。”中國藥店:www.hvihp.icu

  政策趨嚴,合規是趨勢中國藥店:www.hvihp.icu

  與眾多河北業內人士交流,提及最多的就是未來合規經營是大趨勢。一方面,政策監督和鼓勵企業合規,包括醫保嚴查、商品帶票等政策督促企業合規,而國家出臺的針對小微企業的一些免稅政策、地方出臺的鼓勵藥品零售連鎖企業發展等優惠政策,趨使企業逐步向合規方向走。據了解,去年河北市場上多家連鎖對此花了心血和功夫,包括重視質管部門,將質管和財務由老板直管等。中國藥店:www.hvihp.icu

  另一方面,行業發展要求企業合規。行業未來在并購過程中也會對目標對象的合規性有比較嚴格的要求,不論是投資人還是市場,都會要求行業的參與者規范經營,如果企業在合規的過程中走得慢了,或者因為合規而影響了發展,亦或因為發展降低了合規,遲早會被淘汰。中國藥店:www.hvihp.icu

 
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